徵才內容
所屬企業：
國泰綜合證券股份有限公司(27236155)
公司名稱：
國泰綜合證券股份有限公司
統一編號：
27236155
產業類別：
金融業
公司網址：
工作性質：
國內職缺
招聘職位：
證券 / 金融商品投資顧問(CS)
招聘部門：
國泰綜合證券 人力資源部
職位類別：
全職
所屬工業區：
工作地區：
國泰綜合證券 桃園分公司
工作時間：
8:30 - 17:30
引用外籍人士：
否
是否需會中文：
否
招聘人數：
10
薪資待遇：
面議
截止日期：
2025/12/31
工作內容：
提供客戶客製化專業金融商品諮詢，致力於協助客戶達到理想的投資規劃。金融商品投資顧問需要能夠獨立作業，提供客戶高品質及全面性的海內外商品配置建議。能夠了解公司文化並積極達成目標，進行跨部門的團隊合作共享資源，以達成客戶增加財富的需求。
1. 積極電訪或親訪開發公司既有的高資產客戶並維繫客戶關係，具有敏銳度，能透過既有的客戶網絡來開發新客戶；
2. 能發掘客戶潛在需求，衡量客戶資產組合風險，利用多元化的金融投資商品為客戶量身打造投資組合。多元化的產品涵蓋海內外股票、海外債券、結構型產品、ETF、海外股票及特別股等，並可利多樣化的多空及槓桿型金融工具靈活調配資產組合；
3. 能進行跨部門緊密的團隊合作與產品部門一同打造客製化的服務，達成專業、一站式的理財體驗，滿足客戶海內外的投資需求；
4. 處理客戶複委託相關業務，掌握並及時滿足客戶需求，以維持良好互動；
5. 具有前瞻思考能力提供差異化服務，提升國泰證券競爭力；
6. 配合執行公司不定時之業務策略，包括但不限於業務推廣、通路開發、維護客戶等，以達成公司賦予業務目標。
資格條件：
專長條件：具備高資產客戶開發及維護能力，可獨立作業，有客戶基礎者優先錄取
個人特質：具責任感及開創性
工作經歷：2年以上金融同業經歷者佳
證照資格：
必要：金融市場常識與職業道德測驗 、證券商業務人員專業科目測驗
加分：衍生性金融商品銷售人員證照、證券商高級業務員專業科目測驗、期貨商業務員資格測驗
適合科系：
系所不限
工作經驗：
2年
勞動權益：
勞保,健保,勞退,進用身心障礙人員
員工福利：
人才類型：
普通
應備資料：
履歷、自傳、相關證照
請由以下連結投遞履歷：https://recruit.cathayholdings.com/CathaybkHR/servlet/HttpDispatcher/EZA0_0320/jobDetail?applFormNo=I00022130
學歷：
不限
性別：
不限
年齡：
不限
聯絡資訊
郵寄地址：
台北市大安區敦化南路二段敦南商業大樓335號20樓
郵遞區號：
106
部門(單位)：
人力資源部
聯絡人：
吳艾潔
連絡電話：
02-2326-9888 #1651
聯絡人手機：
02-2326-9888 #1651
電子郵件：
aichiehwu@cathaysec.com.tw
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